Cedar Vaultmere se connecte à vos comptes existants et synthétise les avoirs, les flux de marché et les signaux de risque en un seul ensemble de recommandations, conçu pour les professionnels à distance qui ont besoin de décisions judicieuses sans bureau de recherche.
Exporter des relevés, rapprocher des feuilles de calcul et recouper les mouvements du marché est une approche raisonnable lorsque vous disposez d'un bureau et d'un horaire fixe. Cela ne convient pas à un modèle de travail qui se déplace entre les fuseaux horaires et les appareils.
Cedar Vaultmere remplace cette routine par une seule connexion. Une fois qu'un compte est lié, la plateforme ingère vos positions et commence immédiatement à modéliser l'exposition : pas de téléchargement CSV, pas d'étape de rapprochement.
Chacun s'exécute sur le même flux de données, de sorte que les informations se combinent plutôt que d'arriver dans des rapports distincts.
Prévoit le comportement probable d'un portefeuille dans des conditions de marché changeantes, en s'appuyant sur des modèles historiques et des prix en temps réel plutôt que sur un seul instantané statique.
Identifie l'exposition à la concentration et à la corrélation avant qu'elle ne s'aggrave, avec des seuils d'alerte que vous calibrez en fonction de votre propre tolérance de réduction.
Fait apparaître les changements importants dans la performance des actifs au fur et à mesure qu’ils se produisent, de sorte qu’une décision peut être prise avant la prochaine séance de marché plutôt qu’après coup.
Pas de modèles de conseils génériques : chaque sortie remonte aux données de vos propres comptes.
Liez un compte de courtage, d'échange ou de dépôt via une clé API en lecture seule. Cedar Vaultmere extrait l'historique des transactions, les avoirs actuels et les flux de marché pertinents sans aucune saisie manuelle de données.
Vos données sont croisées avec les modèles de volatilité et la corrélation entre vos titres spécifiques, et non avec un portefeuille modèle générique, pour identifier les domaines dans lesquels une attention particulière est justifiée.
Vous recevez une courte liste d’actions classées, chacune avec le raisonnement qui la sous-tend clairement énoncé. La décision – de conserver, de réduire ou de rééquilibrer – vous appartient.
Trois situations sur lesquelles on nous pose le plus de questions, présentées avec la réponse spécifique fournie par Cedar Vaultmere.
Lorsque les marchés évoluent brusquement, une revue de portefeuille qui prendrait normalement une soirée peut être compressée en une seule séance. L'exposition est recalculée dès l'arrivée d'un nouveau prix, de sorte que la décision de conserver, réduire ou rééquilibrer est basée sur les données actuelles plutôt que sur la clôture de la veille.
Pour les investisseurs détenant des positions sur plusieurs classes d’actifs et devises, la plateforme cartographie la corrélation entre les titres et les drapeaux où l’exposition s’est discrètement concentrée – une tendance difficile à repérer sans une vue consolidée.
Les équipes travaillant à distance et gérant une trésorerie ou une allocation d'investissement croissante peuvent standardiser la manière dont les décisions sont examinées, en travaillant à partir d'un seul modèle plutôt qu'à partir d'une feuille de calcul gérée par une seule personne.
Cedar Vaultmere a été conçu pour les personnes qui gèrent leur propre capital ou les allocations d'une petite équipe tout en travaillant à partir de plusieurs emplacements. Le cahier des charges était simple : réduire le temps entre la connexion des données et la prise de décision, sans réduire la rigueur derrière cette décision.
La plateforme ne génère pas de commentaires génériques sur le marché. Chaque recommandation est liée aux comptes que vous avez connectés, recalculée au fur et à mesure de l'évolution de vos avoirs ou de l'évolution du marché, et présentée avec le raisonnement joint.
En savoir plus sur Cedar VaultmerePas de témoignages ici – c'est la spécification, dans les mêmes termes que nous utiliserions en interne.
Les modèles de prévision sont backtestés par rapport à des fenêtres historiques glissantes et recalibrés selon un calendrier fixe. La variance par classe d'actifs et version de modèle est disponible dans le tableau de bord de votre compte une fois connecté, afin que vous puissiez évaluer les performances de vos propres avoirs plutôt que d'une moyenne publiée.
Les identifiants du compte ne sont jamais stockés directement. Les données du portefeuille sont synchronisées via des connexions API en lecture seule et cryptées à la fois en transit et au repos.
Connectez un compte et consultez votre première série de recommandations avant que votre café ne refroidisse.
Configurez votre compteAucune carte de crédit requise pour commencer. La synchronisation peut être supprimée à tout moment.